Integra
Centraliza cliente, crédito, propiedad y documentación en un expediente trazable.
Operación hipotecaria conectada
Cada expediente. Cada banco. Sin puntos ciegos.
Un solo espacio para integrar documentación, validar con Mesa de Control y seguir cada trámite bancario de forma independiente.
Entrar al CRM
Acceso exclusivo para personal autorizado
Hipotecario
PyME
Automotriz
Multibanco
Vista operativa
Seguimiento multibanco
Expediente
DF / ADQUISICIÓN
Control documental
Validado por Mesa
01HSBC
En evaluación02Banorte
Integración03Santander
Mesa de controlPaquete bancario
Listo para revisión final
Trazabilidad
Completa
Historial protegido
Cada cambio conserva actor y fecha
Un flujo, cuatro momentos
Del documento al banco, sin perder el hilo.
Valida
Mesa de Control revisa requisitos y devuelve observaciones sin perder contexto.
Prepara
Construye el paquete exacto que solicita cada institución financiera.
Da seguimiento
Cada banco conserva su propia etapa, resultado, historial y siguiente acción.
Pipeline bancario
Integración
Banorte
Afirme
Evaluación
HSBC
Autorización
Santander
Control multibanco real
Un cliente puede avanzar distinto en cada banco.
El CRM conserva cada trámite por separado: requisitos, paquete de envío, revisión de Mesa, etapa e historial. Mover un banco nunca reinicia los demás.
- Checklist y paquete configurables por institución
- Archivos privados y trazabilidad de cambios
- Accesos definidos por rol, sucursal y relación
Plataforma interna Distrito Financiero